黃昏時分，小沛縣東北角的校場之內，兩員大將正在馬上奮勇爭鬥，二人出手都毫不留情，招招式式都直奔對方要害而去，叮叮噹噹的兵器撞擊聲不絕於耳，就像走進了鐵匠鋪一般吵鬧。若非周圍的人群不時發出一陣叫好聲和吶喊助威聲，間接表明這只是一場切磋，只怕看到的人都會相信這倆人是在生死廝殺。

這兩員大將都是身材高大粗壯之人，那個相貌宏偉英俊，騎著一匹火紅色的高頭大馬、身穿亮銀色鎧甲、頭戴插著兩根長長羽毛的金色通天冠、手持一柄沉重的方天畫戟者正是天下第一猛將呂布。

和呂布對陣者騎著一匹神駿的大黑馬，他身穿黑色盔甲，手持一把丈八蛇矛，臉上又粗又硬的絡腮鬍子一直延伸到了鬢角處，一雙銅鈴般的眼睛瞪得挺圓，嘴裡不時發出粗獷的吆喝聲。

關羽策馬站在校場邊上，他左手提著韁繩，右手緊緊握著架在馬上的大刀的刀柄，眼睛一眨不眨盯著呂布和張飛，看樣子隨時準備衝上去救援張飛。

距離關羽七八步開外，一個國字臉，留著三縷短鬚，面相十分威嚴的黑甲將軍策馬而立，右手輕撫著馬背上的長槍槍桿，此人正是呂布最親信的大將張遼。此時的張遼看似在觀看呂布和張飛的‘切磋’，其實眼睛餘光卻一直盯著幾步開外的關羽，若是關羽膽敢衝上去夾攻呂布，他就會毫不猶豫的衝上去攔住對方。

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