大陸第二紀元的最後一個年頭的序幕，依然是從戰爭開始的。這場曠日持久的戰爭席捲了大陸所有國度、上千萬平民。無數的英勇貴族將性命留在了第二紀元，而無數新的英雄又崛起於這個時代。

德西克人在大陸最後的餘脈，超過十萬人的德西克派遣軍成為了魔法帝國軍隊新的目標。寧死不願意與商盟結盟的派遣軍的高階將領們，走到了他們的末路。

魔法帝國經過了半年左右的時間，消化了他們在商盟西南三國的戰爭成果。超過三百座魔法塔拔地而起，帝國執政官艾爾比也離開了商盟境內，回返京都城。當然這裡現在已經不叫京都城了，它有個一個新的名字、或者說古老的名字-魔法帝國帝都。

在大執政官梅林的指示下，帝國的各位高階貴族目前都四散在大陸各地。亞瑟會首、蘭蘭和夜紅在原德西克境內，布萊克和溫斯特將軍在商盟西南三國駐紮。艾爾比在守衛帝都的曼施坦因和蒙哥馬利之間，選擇了蒙哥馬利作為進攻德西克派遣軍的前鋒將軍，糾集起了超過十五萬人的軍隊在這年的春暖花開之時，離開了帝都。

這次魔法帝國軍隊選擇的進攻方向是從南面沿著莫羅河，從原白港王國、曼寧王國的南面，發動行動。

德西克派遣軍現存的軍隊大約還剩十萬人，其中游騎兵和荒原狼騎各有一萬人，這是他們僅有的機動力量。其他的都是德西克步兵。但是這些德西克軍，已經不是五年前的德西克軍了。那時候他們是充滿了理想、希望和決心的軍隊，在帝國皇帝的率領下，殺入鄰國腹地，搶奪他們的財產、佔領他們的土地、掠奪他們的人口。而現在，這不過是失去了家園和親人的一幫殘兵，每天漫無目的的待在城市裡，混著日子。

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