前朝大魏時，實行兩京制度，一東一西，東邊的京城就是如今的帝京，西邊的京城便是西京。

西京也是幾朝故都，曾經是大齊王朝的京城。

自大魏明雍二十年以來，位於北方茫茫草原上的金帳汗國從西北一線屢次犯邊，及至明雍二十二年，金帳大軍兵臨西京城下，明雍帝下旨，由秦中總督祁英出面與金帳汗國的伊裡汗訂立城下之盟。大魏朝廷向金帳大軍賠償黃金二十萬兩、白銀一千三百三十萬兩、糧食一百萬石、茶葉三十萬斤、絹三十萬匹，割讓涼州三府和秦州一府，金帳大軍就此撤軍。

武德十年，秦中總督祁英暴斃身死，伊裡汗率領金帳大軍再次南下，攻陷西京。武德帝驚怒交加，就此病倒，不能理事，朝政交由皇后謝氏和內閣首輔張肅卿共同署理，在張肅卿的主導下，朝廷拒不議和，調集蜀州、中州、晉州、燕州等地兵力，由秦無病的祖先左都督秦襄親自領軍，在秦州與金帳大軍展開大戰，迫使金帳大軍退往涼州。

次年，金帳大軍因糧草不足而撤兵，就在秦襄打算就此收復秦州、涼州等地之際，重病不起的武德帝在西苑煙波殿駕崩。同年，秦州、涼州爆發饑荒，數十萬流民無家可歸，以地師為首的閣皂道等道門旁支趁機起事，席捲兩州之地，佔據西京，推舉澹臺云為共主，號稱西王。

也就在這個時候，初出茅廬的玄聖來到了涼州，立志平定天下。

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