許都，大漢天子劉協居城。此時，魏王曹操亦坐鎮於此，密切關注天下大勢。

建安二十三年（公元218年）春正月，漢太醫令吉本與少府耿紀、司直韋晃等，趁曹操遠征不在許都之際，夜攻丞相王必大營，欲挾天子以滅曹室，雖為潁川典農中郎將嚴匡所討平之，但造成的影響十分惡劣。

同年十月，南陽宛城一帶的吏民苦於徭役，在守將候音的帶領現下據城反叛，與關羽遙相呼應。曹操即命屯駐在樊城的曹仁出兵圍困宛城。至建安二十四年正月，曹仁斬候音、屠宛城，候音之亂遂平，但宛城一帶元氣大傷，再無一兵一卒可用。

建安二十四年（公元219年）四月，代郡、上谷一帶的烏桓無臣氐先後造反，播及甚廣。曹操遣其子鄢陵侯曹彰行驍騎將軍前往平叛，秋七月，追至桑乾之北，大破而歸，至此北方固然悉定，華北之兵也亟待休整。

建安二十四年冬九月，少有辨才、名動京師的相國鍾繇之西曹掾魏諷，與長樂衛尉陳禕等秘謀襲取鄴都。還末到起事之日，陳禕懼而告發，魏太子曹丕怒而誅魏諷等數千人之多，相國鍾繇罷官告免，鄴都風聲鶴唳，人人自危。

建安二十四年夏五月，漢中之戰歷時兩年，曹操在折損了虎將夏侯淵、丟了漢中一郡之地後，無功而返。

建安二十四年秋七月起，關羽率軍北伐襄樊，連破數將，水淹七軍，圍逼樊城，如今還在他腹心之地織羅黨羽，兵鋒直抵南陽。

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