這封信的來源是木葉忍者村，上面的郵戳編號做不得假，可是其主人，竟是已經死去的土隆緒方，著實把葉山嚇了一跳。隨即轉念一想，說不定是其他人代寫，也就放下心來。

信的內容很簡單，一個地址，一句話，其他什麼都沒有。但看完後，困擾了葉山好幾天，最後才下定決心，向上級部門申請外出，理由，自然是這封信。在申請報告中，葉山稱土隆緒方是他半個師傅，對他恩情很大，現在，他要去報答對方的恩情。

外出申請很快就被批准，極為重視師徒關係的任務處處長甚至把葉山叫到辦公室，親切的叮囑他注意安全，整的葉山受寵若驚。

霜之國是夾在火之國與雷之國之間的一個小國，因國內多霜霧而得名。小國對於大國而言，唯一的作用就是在戰時提供戰場，霜之國也不例外。二戰開始的第一階段，木葉和雲隱便在這裡打的天昏地暗，這可苦了霜之國的平民，但沒辦法，戰爭就是這樣，優勝劣汰適者生存罷了。

葉山穿行在廣袤的平原上，這是他離開邊防營地的第三天了。想起信上的內容，他依舊有些哭笑不得。根據葉山的推測，大概十年前，當時土隆緒方還是一個精神小夥，在霜之國征戰的他，征服了雲隱的同時，也征服了一個姑娘的芳心。本想著做個渣男的土隆緒方，回到木葉沒多久後，卻收到了對方懷孕的訊息。看著自己剛娶的媳婦，還想多活幾年的土隆緒方果斷地選擇了隱瞞。當然，土隆緒方也不是真的不管不顧，都是在暗中照顧，現在他死了，屍體都是木葉忍村的私有財產，自然不怕秋後算賬，這才有了葉山千里接小三之行。

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