祈年宮，位於咸陽城近郊。

隆冬來臨，諸國之間戰事平息，魔境大軍也休養生息，難得清淨，秦王就帶大小熊公子來這裡過冬，籌劃來年的事宜。

得知子龍兄妹從天庭歸來，三人歡喜至極。

要不是提防長信侯嫪毐，一時不敢遠離王城，秦王早去玄武山找大哥了。

秦王得一神器辟邪劍，視若珍寶，日也不離。

無事時，就和大小熊公子習練劍法。

一日，有人密奏，嫪毐盛宴拉攏朝中大臣，酒後失態，竟妄稱自己算是秦王的假父。

秦王一氣之下揮劍劈開花園裡的一塊奇石。

他早懷疑嫪毐不是閹人，和母親有染。

只因嫪毐是母親身邊的紅人，有些能力，深受太后的賞識，秦王只好睜隻眼閉隻眼。

如今忍無可忍，便派小熊公子去秘密調查，發現罪證屬實。

秦王震怒，當即披甲佩劍，要去斬殺嫪毐。

大熊公子擔心嫪毐勢大，勸秦王召來精兵強將再動手不遲。

秦王想想也是，嫪毐身後有妖神撐腰，輕易動不得，就派人去調集兵馬。

精兵強將都駐守在邊關，咸陽城只有三千宮衛宮騎防守，祈年宮也不過千餘衛士。

衛士中有嫪毐安插的內線，把秦王調兵的訊息傳給他。

嫪毐一看事情敗露，連夜去拜見噬龍老祖。

噬龍老祖正在氣惱之中，陰山老母帶白虹精、高八丈等人去攻打玄武山，眼看就要得手，誰知子龍從天而降。

老祖本打算親自去對付子龍，這時嫪毐找上門來。

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