艾隆和薩魯曼離開了，宮殿只剩下甘道夫和凱蘭崔爾。

他們站在拱門外，天邊的朝陽給他們披上一層金光外衣。

“你幫助索林·橡木盾是對的。”凱蘭崔爾用她溫婉的聲音肯定一句，然後話音一轉，“我只是擔心這個遠征隊引出了我們尚不瞭解的力量。”

“一定要解開魔窟劍上的謎團，有些事正在黑暗中發生，躲過我們的耳目，不願露出真面目。”

“時間還沒到，但力量卻日益茁壯，你一定要小心！”

甘道夫沉默的點點頭，準備離去。

凱蘭崔爾再次叫住他，“米斯蘭達，為什麼選擇半身人？”

遲疑片刻，甘道夫搖頭，“我不知道！”

但隨後馬上給出了一些解釋，“薩魯曼認為，只有強大的力量才能抵抗邪惡，但我發現並非如此。”

“我發現細微的事物，平常人的一言一行，就能抑制邪惡。”

“簡單地行為，就像慈善和愛。”

“為什麼選擇比爾博·巴金斯，或許是因為我害怕，而他讓我勇敢。”

凱蘭崔爾抓住甘道夫蒼老粗糙的雙手，輕輕的安慰，“別害怕，米斯蘭達，你並不孤單，如果你需要我的幫助，我一定會出現。”

甘道夫低下頭，凱蘭崔爾鬆開了手，等他抬起頭，對方已經消失不見。

另一邊，矮人們出了精靈的領地，比爾博忍不住回頭張望，尋找甘道夫的身影。

“甘道夫為什麼還沒追上來？”

“可能是因為我們騎馬了，而艾隆並沒有給他一匹馬吧！”

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