畫面中只見劉備和曹操二人對坐在一小亭內，亭內設樽俎，盤至青梅，一樽煮酒，二人對坐，開懷暢飲。

酒至半酣，汙染天空突變，烏雲密佈，驟雨將至。

曹操和劉備憑欄觀之，曹操突然對著劉備問道：“使君知龍之變化否？”劉備回道：“未知其詳。”

畫面中的曹操又曰道：“龍能大能小，能升能隱，大則興雲吐霧，小則隱介藏形......龍為之物，可比世之英雄。玄德久厲四方，必知當世英雄。請試指言之。”

劉備再三拒絕後這才開始講述

劉備曰道：“淮南袁術，兵糧足備，可為英雄？”

曹操笑了笑不屑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”

“曹賊，你現在還有什麼好說的！”袁術聽到曹操把自己比作墳堆裡的骷髏，立即向前質問道。

“哎呀呀，袁術你著什麼急，孟德講得不正是實話，曹操現在不就是把你比墳堆裡的骷髏嗎，趁你病危，奪你豫州。”一旁的董卓立即煽風點火，挑撥著曹操和袁術之間的關係，看到曹操這廝被針對，別提多開心了，讓你當初刺殺咱家，讓你之前針對我！

畫面中還在繼續播放。

劉備又曰：“河北袁紹，四世三公，門多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者極多，可為英雄？”

曹操又是笑了笑不屑的說道：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷，幹大事惜身，見小利而忘名，非英雄也。”

再到後面曹操形容劉表虛名無實，形容孫策接他父親的名字，形容劉璋為守護之犬耳，形容張繡、張魯、韓遂等人碌碌小人，不足為懼。

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