距離波風水門繼任四代火影又過了一段時間，忍界的局勢也基本穩定了下來。第三次忍界大戰剛剛結束不久，大部分國家和忍村都希望能有一段平靜的時間來修生養息，然而此刻忍界最大的危機卻在悄悄的醞釀著。

在一個空間無比寬闊的巨大洞窟內，曉組織第一屆員工大會正式開始了。昏暗的燈光下，十個由精神力量組成的幻身虛影正站在外道魔像的十指之上。

站在最中央位置的首領佩恩，冰冷的目光緩緩掃過在場的眾人。

歷時接近一年之久，組織成員終於初步到位了。只是可惜的是，其中依然有幾人的實力並沒有達到自己的要求。

不過接下來還沒有到開始收集尾獸的時候，而是要為組織積累足夠的資金進行擴張，即使有幾個濫竽充數的核心成員影響也並不算太大。

站在佩恩左側位置的上杉真司也在靜靜觀察著組織裡的其他核心成員，到目前為止各組的核心成員還沒有正式見過面，眾人之間大多並不知曉各自是誰。

上杉真司因為最先加入曉組織的原因，曾經見到過佩恩給他的核心成員候選人名單，再結合現場眾人的身形或眼睛瞳孔的特徵，他倒是已經大致認出了所有核心成員的身份。

現有曉組織核心成員中，除了作為創始人的佩恩、小南以及自己的搭檔蠍之外，一個身材高大有著深褐色眼睛的忍者顯然就是被自己打劫過的角都，一個揹著巨大闊刃刀的忍者則是自己曾經的同僚、忍刀七人眾斬首大刀的持有者枇杷十藏。

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