。雖然金毛和灰機對它狀似很恭敬順從，但是方宜臻卻始終沒個正眼的，因此他們理所當然地以為這隻黑貓並不受寵，蠢蠢欲動地想往方宜臻身邊湊……當然，被墨水毫不留情地收拾了一頓之後，他們全都老實了。

而三城的統治者也因為方宜臻不投靠任意一方的態度而慢慢團結起來，他們都希望自己城中能有更多的神級獸族，但又無法拉攏方宜臻，只好暫時結成統一戰線，不敢再進行內部鬥爭了。

遠在萬獸之森之外的科諾城，卻因自滿自大，而對其餘三城的暗潮湧動毫無所察。

轉眼就到了巴奈特學院的期末測試，經過了半年的系統學習，學生們掌握了大部分與獸族並肩戰鬥的技巧，卻因沒有經歷過實戰而顯得有些稚嫩，故而校方特意安排了這次的城外團隊作戰。

這次的實戰共分黑白兩方，互為敵對，而這兩方又分為陣列，以穿著的顏色來區別戰隊。淘汰人的方式則是取下對方腰間別著的鈴鐺，最後成績以團隊一共取得的鈴鐺數決定。

以往的學生也有這樣的試煉，出了城門之後，黑白兩方之間的戰役就立刻打響，實力弱的甚至無法走出城門一里外。所以在決定分組的那天，所有的學生都處在十分緊繃的狀態，能跟著組長有實力，團隊凝聚力強的隊伍，自然取得勝利的機率也更大。

光那一天，方宜臻就收到了不知多少的入隊請求，這些人中，有真的能付出戰力的，但大部分都是來划水蹭成績的。他事先就已經決定好了隊員，都是他在平日裡關係不錯的同伴，正好把隊伍的位置填滿，所以那些入隊請求都被他回絕了。

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